AI泡沫前，我們怎麽辦？這是我們在開(kāi)啓《中美兩國人(rén)工智能産業發展全面解讀》課題時(shí)候遇到的一個(gè)沉甸甸的問題。

無論中美，全球許多(duō)國家(jiā)都對AI充滿了憧憬與渴望。人(rén)們堅信，一個(gè)新的世界即将到來(lái)。人(rén)工智能是當前人(rén)類所面對的最為(wèi)重要的技(jì)術(shù)社會(huì)變革，可(kě)謂是互聯網誕生(shēng)以來(lái)的第二次技(jì)術(shù)社會(huì)形态在全球的萌芽。

所謂人(rén)工智能（AI），是人(rén)類在利用和(hé)改造“機器(qì)”的過程中所掌握的物質手段、方法和(hé)知識等各種活動方式的總和(hé)。AI賦予了機器(qì)一定的視(shì)聽(tīng)感知和(hé)思考能力，不僅會(huì)促進生(shēng)産力的發展，而且也會(huì)對經濟與社會(huì)的運行(xíng)方式産生(shēng)積極作(zuò)用。

但(dàn)是，站(zhàn)在新世界起點，我們也看到一些(xiē)似曾相識的情形，作(zuò)為(wèi)見證過互聯網發展熱潮的人(rén)，不免會(huì)發現現在的AI領域像極了當年的互聯網在1998年勃興兩年後又遇到寒冬的情形。近年來(lái)AI厚積薄發，主要因深度學習獲得(de)了突破，創業和(hé)投資由此情緒高(gāo)漲。

我們要保持冷靜的認知。深度學習仍有(yǒu)難以克服的缺陷。接下來(lái)幾年，你(nǐ)發現投資越來(lái)越多(duō)，公司越來(lái)越少(shǎo)，項目越來(lái)越貴，而深度學習自身的不足并沒有(yǒu)快速得(de)到解決，AI商業化之路其實有(yǒu)點力不從心。

在行(xíng)業即将出現泡沫的時(shí)候，不宜設定過高(gāo)的期望。美國積60餘年之功，全面領先全球，其他國家(jiā)的AI創新尚處于萌芽階段。趕英超美，并非朝夕可(kě)成，我們需要把有(yǒu)限的資源用到核心環節上(shàng)，方能在未來(lái)占有(yǒu)一席之地。

1.中美頂層設計(jì)相仿

一種樂觀觀點認為(wèi)，人(rén)工智能的發展将在30年內(nèi)深刻改變人(rén)類社會(huì)生(shēng)活、改變世界，因此，中美兩國均在為(wèi)這一時(shí)代的到來(lái)積極準備，在頂層設計(jì)方面有(yǒu)許多(duō)堪可(kě)玩味的地方。

從頂層設計(jì)來(lái)看，中美有(yǒu)近乎相仿的重視(shì)程度。

第一，美國和(hé)中國政府都把人(rén)工智能當作(zuò)未來(lái)戰略的主導，出台發展戰略規劃，從國家(jiā)戰略層面進行(xíng)整體(tǐ)推進。美國人(rén)工智能報告體(tǐ)現了美國政府對新時(shí)代維持自身領先優勢的戰略導向。作(zuò)為(wèi)最大(dà)的發展中國家(jiā)，中國也在戰略引導和(hé)項目實施上(shàng)做(zuò)了整體(tǐ)規劃和(hé)部署。

第二，美國和(hé)中國都在國家(jiā)層面建立了相對完整的研發促進機制(zhì)，整體(tǐ)推進人(rén)工智能發展。但(dàn)在應用系統中，美國走的較遠，已經開(kāi)始将AI裝備到軍事領域。

第三，美國一直處在人(rén)工智能基礎研究的前沿，保持全球領先地位。中國在全球跻身第一梯隊，但(dàn)在基礎算(suàn)法和(hé)理(lǐ)論研究方面，與美國還(hái)有(yǒu)相當大(dà)的差距。

2.産業真實差距較大(dà)

盡管頂層設計(jì)相仿，但(dàn)從産業發展實際情況來(lái)看，中國情形就顯得(de)不那(nà)麽樂觀了。本報告進行(xíng)了七個(gè)維度的全面對比，結果非常出人(rén)意料。完全沒有(yǒu)發現可(kě)以彎道(dào)超車(chē)的迹象，實際上(shàng)中國隻在局部有(yǒu)所突破。

第一，美國的AI企業數(shù)量遙遙領先全球。

在全球範圍內(nèi)，人(rén)工智能領先的國家(jiā)主要有(yǒu)美國、中國及其他發達國家(jiā)。截止到2017年6月，全球人(rén)工智能企業總數(shù)達到2542家(jiā)，其中美國擁有(yǒu) 1078家(jiā)，占據42%；中國其次，擁有(yǒu)592家(jiā)，占據23%。中美兩國相差486家(jiā)。其餘872家(jiā)企業分布在瑞典、新加坡、日本、英國、澳大(dà)利亞、以色列、印度等國家(jiā)。

從企業曆史統計(jì)來(lái)看，美國人(rén)工智能企業的發展早于中國5年。美國最早從1991年萌芽；1998進入發展期；2005後開(kāi)始高(gāo)速成長期；2013後發展趨穩。中國AI企業誕生(shēng)于1996年，2003年産業進入發展期。在2015年達到峰值後進入平穩期。

第二，美國全産業布局，而中國隻在局部有(yǒu)所突破。

美國AI産業布局全面領先，在基礎層、技(jì)術(shù)層和(hé)應用層，尤其是在算(suàn)法、芯片和(hé)數(shù)據等産業核心領域，積累了強大(dà)的技(jì)術(shù)創新優勢，各層級企業數(shù)量全面領先中國。

基礎層（主要為(wèi)處理(lǐ)器(qì)/芯片）企業數(shù)量來(lái)看，中國擁有(yǒu)14家(jiā)，美國33家(jiā)，中國僅為(wèi)美國的42%。

技(jì)術(shù)層（自然語言處理(lǐ)/計(jì)算(suàn)機視(shì)覺與圖像/技(jì)術(shù)平台），中國擁有(yǒu)273家(jiā)，美國擁有(yǒu)586家(jiā)，中國為(wèi)美國的46%。

應用層（機器(qì)學習應用/智能無人(rén)機/智能機器(qì)人(rén)/自動駕駛輔助駕駛/語音(yīn)識别），中國擁有(yǒu)304家(jiā)，美國擁有(yǒu)488家(jiā)，中國是美國62.3%。

第三，從人(rén)才隊伍來(lái)看，美國梯隊完整，中國參差不齊。

AI産業的競争，說到底是人(rén)才和(hé)知識儲備的競争。隻有(yǒu)投入更多(duō)的科研人(rén)員，不斷加強基礎研究，才會(huì)獲得(de)更多(duō)的智能技(jì)術(shù)。

美國研究者更關注基礎研究，人(rén)工智能人(rén)才培養體(tǐ)系紮實，研究型人(rén)才優勢顯著。具體(tǐ)來(lái)看，在基礎學科建設、專利及論文發表、高(gāo)端研發人(rén)才、創業投資和(hé)領軍企業等關鍵環節上(shàng)，美國形成了能夠持久領軍世界的格局。

美國産業人(rén)才總量約是中國的兩倍。美國1078家(jiā)人(rén)工智能企業約有(yǒu)78000名員工，中國592家(jiā)公司中約有(yǒu)39000位員工，約為(wèi)美國的50%。

美國基礎層人(rén)才數(shù)量是中國的13.8倍。美國團隊人(rén)數(shù)在處理(lǐ)器(qì)/芯片，機器(qì)學習應用，自然語言處理(lǐ)，智能無人(rén)機4大(dà)熱點領域全面壓制(zhì)中國。

在研究領域，近年來(lái)中國在人(rén)工智能領域的論文和(hé)專利數(shù)量保持高(gāo)速增長，已進入第一梯隊。相較而言，中國在人(rén)工智能需要在研發費用和(hé)研發人(rén)員規模上(shàng)的持續投入，加大(dà)基礎學科的人(rén)才培養，尤其是算(suàn)法和(hé)算(suàn)力領域。

第四，從AI行(xíng)業熱點領域來(lái)看，中美各有(yǒu)優勢。

深度學習引領了本輪AI發展熱潮。究其原因，在于算(suàn)力和(hé)數(shù)據在近十年來(lái)獲得(de)了重大(dà)的突破。當下，人(rén)工智能産業出現了九大(dà)發展熱點領域，分别是芯片、自然語言處理(lǐ)、語音(yīn)識别、機器(qì)學習應用、計(jì)算(suàn)機視(shì)覺與圖像、技(jì)術(shù)平台、智能無人(rén)機、智能機器(qì)人(rén)、自動駕駛。

在美國AI創業公司中排名前三的領域為(wèi)：自然語言處理(lǐ)252家(jiā)，機器(qì)學習應用（Machine Learning Application）242家(jiā)，以及計(jì)算(suàn)機視(shì)覺與圖像190家(jiā)。

在中國AI創業公司中排名前三的領域為(wèi)：計(jì)算(suàn)機視(shì)覺與圖像146家(jiā)，智能機器(qì)人(rén)125家(jiā)以及自然語言處理(lǐ)92家(jiā)。

第五，從投資趨勢來(lái)看，中美差異較大(dà)。美國投入資本雄厚，中國這種近些(xiē)年奮起直追。

自1999年美國第一筆人(rén)工智能風險投資出現以後，全球AI加速發展，在18年內(nèi)，投資到人(rén)工智能領域風險資金累計(jì)1914億元。

截止至目前，美國達到978億元，在融資金額上(shàng)領先中國54.01%，占據全球總融資50.10%；中國僅次于美國，635億，占據全球33.18%；其他國家(jiā)合計(jì)占15.73%。

中國的1億美元級大(dà)型投資熱度高(gāo)于美國，共有(yǒu)22筆，總計(jì)353.5億元。美國超過1億美元的融資一共11筆，總計(jì)417.3億，超過中國63.8億。

第六，從創業投資領域角度來(lái)看，美國面向全産業投資，投資領域遍及基礎層、技(jì)術(shù)層和(hé)應用層，而中國接受融資的企業主要集中在應用層。

中國人(rén)工智能企業中，融資占比排名前三的領域為(wèi)計(jì)算(suàn)機視(shì)覺，融資143億元，占比23%；自然語音(yīn)處理(lǐ)，融資122億元，占比19%以及自動駕駛/輔助駕駛融資107億元，占比18%。中國的自動駕駛/輔助駕駛企業雖然數(shù)量不多(duō)，隻有(yǒu)31家(jiā)，而融資額卻是第三，意味着中國的投資者非常看好這一領域。

美國融資可(kě)能在2020年前突破2000億。預計(jì)在2020年之前，美國累計(jì)AI公司數(shù)量将會(huì)超過1200家(jiā)，累計(jì)融資将達到驚人(rén)的2000億人(rén)民币。

中國AI企業增勢不明(míng)朗。根據行(xíng)業發展周期來(lái)計(jì)算(suàn)，中國人(rén)工智能産業将會(huì)在2018年回暖，新增公司數(shù)量會(huì)上(shàng)揚到30以上(shàng)，預期融資累計(jì)量将會(huì)達到900-1000億人(rén)民币，仍和(hé)美國有(yǒu)較大(dà)差距。

第七，從主導産業發展的巨頭實力來(lái)看，美國具有(yǒu)先發優勢。

由于AI産業核心技(jì)術(shù)掌握在巨頭企業手裏，巨頭企業在産業中的資源和(hé)布局，都是創業公司所無法比拟的。因而引領AI産業發展的技(jì)術(shù)競賽，主要是巨頭之間(jiān)的角力。

當前，蘋果、谷歌(gē)、微軟、亞馬遜、臉書(shū)，這五大(dà)科技(jì)巨頭無一例外投入越來(lái)越多(duō)資源搶占人(rén)工智能市場(chǎng)，甚至整體(tǐ)轉型為(wèi)人(rén)工智能驅動的公司。國內(nèi)互聯網領軍者“BAT”也将人(rén)工智能作(zuò)為(wèi)重點戰略，憑借自身優勢，積極布局人(rén)工智能領域。

巨頭通(tōng)過招募AI高(gāo)端人(rén)才、組建實驗室等方式加快關鍵技(jì)術(shù)研發。同時(shí)，通(tōng)過持續收購新興AI創業公司，争奪人(rén)才與技(jì)術(shù)，并通(tōng)過開(kāi)源技(jì)術(shù)平台，構建生(shēng)态體(tǐ)系。

3.出現泡沫的信号

行(xíng)業泡沫即将出現。主要信号有(yǒu)兩個(gè)：

一是資金多(duō)而項目缺。

具體(tǐ)到美國未來(lái)趨勢而言，美國AI領域的融資可(kě)能在2020年前突破2000億。原因在于特朗普上(shàng)台後采取了一系列改革措施，促進了美國經濟的恢複。美國資本迅速回流，資本市場(chǎng)正在加大(dà)對AI企業的投資。由此推動美國AI産業融資持續上(shàng)升。預計(jì)在2020年之前，美國累計(jì)AI公司數(shù)量将會(huì)超過1200家(jiā)，累計(jì)融資将達到驚人(rén)的2000億人(rén)民币。

具體(tǐ)到中國來(lái)看，中國AI企業增勢不明(míng)朗，但(dàn)資金仍在增加。

根據曆史數(shù)據推斷，中國在2017年成立的新公司将不超過15家(jiā)，融資增長也較前兩年放緩，預計(jì)融資總額将會(huì)在2017年年末達到745億，是美國同期預計(jì)值的50%。從行(xíng)業發展周期來(lái)看，中國人(rén)工智能産業将會(huì)在2018年回暖，當年新增公司數(shù)量會(huì)上(shàng)揚到30家(jiā)以上(shàng)，預期融資累計(jì)量将會(huì)達到900-1000億人(rén)民币，整體(tǐ)上(shàng)仍和(hé)美國有(yǒu)較大(dà)差距。

在這段時(shí)期內(nèi)，創投圈将會(huì)發現，找到一個(gè)新的有(yǒu)潛力的項目越來(lái)越難，由于新增企業數(shù)量稀少(shǎo)，經常隻能跟投一些(xiē)項目。

二是周期長而營收難。

通(tōng)俗的說，現在的人(rén)工智能市場(chǎng)被高(gāo)估了。深度學習起源于上(shàng)世紀八九十年代的神經網絡研究。在很(hěn)多(duō)情況下，前沿研究是由對已有(yǒu)方法的微小(xiǎo)改動和(hé)改進組成，而這些(xiē)方法在幾十年就已經被設計(jì)出來(lái)了。

盡管如此，市場(chǎng)熱炒的人(rén)工智能技(jì)術(shù)和(hé)産品的成熟度仍然有(yǒu)限。許多(duō)項目和(hé)技(jì)術(shù)，并不能直接獲得(de)消費者歡迎，還(hái)需要相當長的時(shí)間(jiān)才能走向成熟。

這種前提下，創業項目不得(de)不舍棄大(dà)衆消費場(chǎng)而緻力于解決企業級問題，創新公司的商業模式回歸到類似傳統IT廠商的角色，進一步加大(dà)了營收難度。

綜合來(lái)看，資金多(duō)而項目缺，周期長而營收難，項目卻一天比一天更加昂貴，這是資本泡沫即将出現的信号。但(dàn)對于創業公司，它們将過上(shàng)一段順風順水(shuǐ)的好日子。

4.中國未來(lái)在哪裏？

放眼技(jì)術(shù)社會(huì)變遷，IT時(shí)代Wintel聯盟一統江山(shān)；互聯網時(shí)代，谷歌(gē)、亞馬遜異軍突起雄霸天下；移動時(shí)代，又有(yǒu)蘋果谷歌(gē)引領世界潮流。

現在，人(rén)工智能正在緩緩揭開(kāi)時(shí)代變遷的新篇章。

人(rén)工智能擁有(yǒu)令人(rén)難以置信的力量，可(kě)以全面提升一個(gè)國家(jiā)的實力。中國政府高(gāo)度重視(shì)AI産業發展戰略，中國正在快速形成商業應用開(kāi)發能力，行(xíng)業創投領域正在緊追美國，并在應用層的一些(xiē)領域顯現出競争實力，部分指标達到了與美國相近的水(shuǐ)平。

與互聯網相似，中國将會(huì)成為(wèi)AI應用的最大(dà)市場(chǎng)，擁有(yǒu)豐富的應用場(chǎng)景，擁有(yǒu)全球最多(duō)的用戶和(hé)活躍的數(shù)據生(shēng)産主體(tǐ)。我們需要進一步加大(dà)基礎學科建設和(hé)人(rén)才培養，以便讓中國AI有(yǒu)機會(huì)走得(de)更遠。

國家(jiā)實力的提升來(lái)源于科技(jì)企業創新。美國以絕對實力處于領先地位，一批中國初創企業也在蓄勢待發。AI時(shí)代未來(lái)必然也會(huì)産生(shēng)類似英特爾、微軟、谷歌(gē)、蘋果這樣的全球級企業。我們相信中國企業有(yǒu)機會(huì)成為(wèi)人(rén)工智能時(shí)代的弄潮兒，在AI領域占有(yǒu)一席之地。

AI群雄逐鹿，天下未定，機遇和(hé)挑戰同在。

多(duō)些(xiē)實幹，少(shǎo)些(xiē)浮躁。

讓我們保持冷靜的頭腦(nǎo)，見證這個(gè)偉大(dà)的時(shí)代吧(ba)。

（作(zuò)者微信：zhangxiaorong1609）

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▌ 研究團隊與數(shù)據說明(míng)

1.課題團隊與分工：

2.數(shù)據采用和(hé)處理(lǐ)說明(míng)

本文從政策、企業、項目、投資、巨頭，應用，人(rén)才等多(duō)個(gè)維度對中美AI進行(xíng)了最完整的對比和(hé)分析，力圖展現出中美各個(gè)角度的差異并以此來(lái)分析中國未來(lái)人(rén)工智能企業的走向和(hé)趨勢。

對Venture Scanner，CB Insight，Mattermark，Crunchbase, ResearchandMarket等國內(nèi)外九大(dà)專業數(shù)據庫進行(xíng)了詳細比對，确定了venture scanner和(hé)IT桔子為(wèi)基準，并以此進行(xíng)數(shù)據清洗和(hé)處理(lǐ)。

數(shù)據統計(jì)截止：2017年6月

我們對每一個(gè)公司信息都進行(xíng)了複審、整理(lǐ)和(hé)添加标簽等以确保數(shù)據的準确統一性，在剔除了異常數(shù)據後，最終确定了中國AI公司數(shù)量592家(jiā)，美國1078家(jiā)，分為(wèi)9個(gè)領域，3大(dà)層面的數(shù)據框架。這些(xiē)數(shù)據以創業公司為(wèi)主，著名的巨頭公司則予以專文分析。

在經過多(duō)次討(tǎo)論和(hé)考證，彙總多(duō)方專家(jiā)意見後，根據基礎層，技(jì)術(shù)層和(hé)應用層三個(gè)産業層面的劃分，最終确認了人(rén)工智能領域的九大(dà)熱門(mén)領域。